本報(bào)訊 中國主權(quán)財(cái)富基金-中國投資有限責(zé)任公司(下稱中投公司)昨天發(fā)布的《2011年年度報(bào)告》(下稱《年報(bào)》)顯示，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、歐債危機(jī)等負(fù)面因素沖擊影響，2011年中投境外投資業(yè)務(wù)收益率為-4.3%，這是其自2009年以來首次出現(xiàn)負(fù)值；但累計(jì)年化收益率為3.8%。
中投公司新聞發(fā)言人、公關(guān)外事部總監(jiān)王水林說，2011年是中投公司進(jìn)入滿倉運(yùn)作的第一年。由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，受歐債危機(jī)等負(fù)面因素沖擊較多，國際投資環(huán)境復(fù)雜多變，中投公司面臨的外部環(huán)境充滿巨大挑戰(zhàn)。
投資最重頭北美
根據(jù)中投公司財(cái)務(wù)報(bào)表，去年中投公司投資收益合計(jì)為485.89億美元，其中長期股權(quán)投資收益最高，為533.83億美元，而公允價(jià)值變動(dòng)為虧損113.5億美元。年報(bào)承認(rèn)，2011年，中投公司公開市場股票組合出現(xiàn)一定虧損。
從行業(yè)看，中投公司境外投資組合分散投資中，股權(quán)分布的行業(yè)主要是金融行業(yè)，占比19%，其次是能源行業(yè)，占比14%；分地域看，中投公司的境外投資比例最高的是北美地區(qū)，占比43.8%，將近五成，亞太地區(qū)居第二，占比29.6%，此外，歐洲占20.6%。
年報(bào)指出，由于私募股權(quán)投資基金和投資項(xiàng)目大多尚處于投資期，加上受整體市場下跌影響，一些對(duì)能源資源等領(lǐng)域上市公司的直投項(xiàng)目市值出現(xiàn)波動(dòng)，公司投資組合業(yè)績受到一定拖累。
投資周期延到10年
為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，中投公司董事會(huì)確定了長期化的運(yùn)作模式和商業(yè)化的投資導(dǎo)向，并在2011年初決定將投資周期延長至10年，把滾動(dòng)年化回報(bào)作為評(píng)估投資績效的重要指標(biāo)。據(jù)介紹，2011年，中投公司繼續(xù)在油氣、礦業(yè)資源、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)進(jìn)行直接投資，并積極推動(dòng)投資向穩(wěn)定收益類及資源類實(shí)物資產(chǎn)等較低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)配。