當前，全球公有云市場增速放緩，云計算行業(yè)發(fā)展進入成熟期，以ChatGPT為代表的生成式人工智能大模型訓練熱潮引爆智能算力需求，催生模型即服務（MaaS）的全新商業(yè)模式，推動云計算服務模式向算力服務模式演進，有望開啟云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期，這期間我們要重點關注其內(nèi)涵、客群、區(qū)域、技術以及質(zhì)量五個方面的演變。
內(nèi)涵演變
沒有AI就沒有云的未來
云智一體成為行業(yè)發(fā)展共識
隨著企業(yè)步入深度用云階段，如何利用人工智能技術與云計算技術充分融合來進一步提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化客戶體驗、推動業(yè)務增長，成為未來關注的焦點，大量云上互聯(lián)網(wǎng)應用都在進行AI化的重構與升級，IDC的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2025年將有超70％的企業(yè)使用基于云的人工智能服務。放眼全球領先的云計算巨頭，在架構體系方面，AI和云由早期的獨立技術體系向后期的統(tǒng)一技術體系轉變，組織架構也向云和智能一體化發(fā)展的方向調(diào)整優(yōu)化，微軟云、百度云、阿里云等品牌先后升級為微軟智能云、百度智能云以及阿里云智能科技；在產(chǎn)品融合方面，加速研發(fā)云上AI大模型產(chǎn)品，以云計算甚至MaaS服務模式滿足用戶算力、算法需求，與此同時，還將推動內(nèi)部各條線應用的大模型升級。
客群演變
互聯(lián)網(wǎng)客戶上云需求趨于穩(wěn)定
政企客戶上云成為行業(yè)增長主要動力
經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，未來驅(qū)動云計算市場增長的客群將由互聯(lián)網(wǎng)客戶向傳統(tǒng)行業(yè)客戶轉變，從美國市場來看，傳統(tǒng)行業(yè)已成為云計算增長的主要驅(qū)動力，非科技企業(yè)的云服務貢獻增長更快；從國內(nèi)市場來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶滲透率已超過70％，業(yè)務運營模式基本成熟，流量增長基本見頂，云計算方面的開支也走向穩(wěn)定。而傳統(tǒng)行業(yè)，在數(shù)字化轉型浪潮的驅(qū)動下加速上云，上云深度呈現(xiàn)“階梯狀”分布，第一梯隊的政務、金融等行業(yè)基本完成首批上云，目前主要關注業(yè)務應用的云化改造，第二、三梯隊行業(yè)的上云空間廣闊，但在上云路徑與訴求等方面與互聯(lián)網(wǎng)客戶存在較大的差異，比如，上云路徑上，政企客戶往往傾向于采用混合云技術路線。
區(qū)域演變
熱門區(qū)域轉向相對欠發(fā)達地區(qū)地區(qū)間的數(shù)字鴻溝在縮小
從全球來看，Gartner的分析數(shù)據(jù)顯示，公有云市場的熱點區(qū)域從歐美向亞太轉移，2021—2023年亞太地區(qū)復合增速為23.8％，高于美洲（21.3％）、歐洲（14.5％）以及中東非（21.9％）地區(qū)，2022年亞太地區(qū)公有云市場占比提升至20.4％，僅次于美洲地區(qū)；同時，對比歐盟、美國企業(yè)70％～85％的上云率，亞太企業(yè)的上云率還有很大提升空間。在東南亞各國數(shù)字經(jīng)濟政策的推動下，以印度尼西亞、馬來西亞等國為代表的東南亞地區(qū)增速領跑全球，頭部云商持續(xù)聚焦東南亞地區(qū)，加大資源投入，可用區(qū)數(shù)量不斷增長，東南亞將成為全球云計算市場競爭的下一個主戰(zhàn)場。從國內(nèi)來看，我國云計算市場已形成京津冀、長三角、粵港澳三大熱點區(qū)域，這一特征和經(jīng)濟區(qū)域分布高度重合，隨著“東數(shù)西算”工程的全面啟動，中西部樞紐節(jié)點正在加大云計算領域的投入，云計算產(chǎn)業(yè)加速從東部地區(qū)向中西部地區(qū)滲透，區(qū)域間的“數(shù)字鴻溝”將進一步縮小。
技術演變
云原生、低代碼等技術得到普遍應用
助力企業(yè)深度用云
云原生、低代碼等技術成為傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉型和深度用云的變革性技術，支撐企業(yè)實現(xiàn)從以資源為中心到以應用為中心的關鍵跨越。云原生技術是支撐企業(yè)云上應用創(chuàng)新的關鍵要素，也是完成企業(yè)數(shù)字化轉型的最短路徑。在云技術和服務發(fā)展過程中，企業(yè)深度使用云原生技術與架構，根據(jù)Forrester的分析預測，全球40％的企業(yè)會采用云原生優(yōu)先戰(zhàn)略，國內(nèi)金融、通信、制造、能源等傳統(tǒng)行業(yè)正加大對云原生技術的投入，滲透率有大幅提升的空間。低代碼技術的開發(fā)應用越發(fā)成熟，低代碼應用平臺、集成平臺與技術也已處于發(fā)展成熟期，aPaaS平臺發(fā)展迅速，生產(chǎn)力大幅提升，根據(jù)Gartner的預測，2023年全球低代碼開發(fā)技術市場規(guī)模達到269億美元，同比增長19.6％，預計到2025年，全球企業(yè)開發(fā)的新應用程序中，70％使用低代碼或無代碼技術，從國內(nèi)市場來看，低代碼技術應用也處于賦能企業(yè)數(shù)字化轉型的政策利好期。
質(zhì)量演變
頭部云商由規(guī)模之爭轉向利潤之爭
逐步跨入高質(zhì)量發(fā)展階段
美國云巨頭率先實現(xiàn)云計算業(yè)務的盈利，而中國云服務商競爭激烈，暫時處于普遍虧損的狀態(tài)，隨著“被集成”戰(zhàn)略的堅定執(zhí)行，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)也將邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。美國AWS、Azure、GCP三朵云目前占據(jù)全球66％的云市場份額，營業(yè)利潤合計超3700億元，在全球經(jīng)濟下行的背景下，AWS和Azure仍然保持著高增長、高利潤的發(fā)展態(tài)勢，AWS主要通過規(guī)?；脱邪l(fā)創(chuàng)新攤薄硬件成本，通常只提供標準化服務；Azure主要通過應用軟件優(yōu)勢提供高附加值的軟件產(chǎn)品，將微軟客戶轉化為微軟智能云客戶。不同于海外市場，中資云商面對的是傳統(tǒng)行業(yè)市場更為分散、更為個性化的需求，經(jīng)營成本居高不下，而率先走過規(guī)?；瘮U張的互聯(lián)網(wǎng)云服務商正在主動進行戰(zhàn)略收縮，逐漸淡出億元級集成總包大戰(zhàn)，從追求規(guī)模向強調(diào)技術和服務回歸，通過構建產(chǎn)品創(chuàng)新、大模型應用等差異化競爭壁壘，提升盈利水平。（文 周校培）